Билли, тяжело раненый и оставленный умирать в заснеженном лесу, находит спасение в доме эксцентричной старушки по имени Агнес. Она предлагает ему временное укрытие, и он, излечиваясь от своих травм, начинает осваиваться в этом странном месте. Однако вскоре парень осознает, что его безопасность под угрозой: вокруг дома бродит жуткое существо, лишенное кожи, которое стремится проникнуть внутрь.
С каждым часом напряжение нарастает. Билли понимает, что не может оставаться в доме, но страх перед чудовищем сдерживает его. Агнес, кажется, знает больше, чем говорит, и ее поведение порой вызывает у него недоумение. Вскоре парень начинает размышлять о том, что на самом деле происходит, и каковы истинные намерения его спасительницы.
В борьбе за выживание Билли сталкивается с внутренними демонами и осознает, что ему предстоит не просто сразиться с чудовищем, но и разобраться в своих собственных страхах и переживаниях. Каждый звук за пределами дома заставляет его сердце биться быстрее, и он понимает, что должен найти способ не только покинуть это странное место, но и справиться с тем, что его преследует.
Фильм погружает зрителя в атмосферу напряжения и неопределенности, заставляя задуматься о том, что может скрываться за пределами видимого мира. Билли предстоит сделать выбор, который определит его дальнейшую судьбу и раскроет истинную природу окружающих его событий.
