Тимофей — одаренный танцор с большими амбициями, мечтающий о выступлении на международном конкурсе «Гранд Бале» и работе с известным хореографом Эйфманом. Однако его мечты ставятся под угрозу, когда он оказывается отчисленным с последнего курса хореографического училища. Казалось бы, все надежды на карьеру рухнули, но на помощь приходят верные друзья. Они помогают ему создать танцевальный номер для конкурса, в котором участвует его любимая балерина Маша. Музыку для этого выступления пишет талантливый композитор Алексей, который, несмотря на диагноз ДЦП, ведет активную и полноценную жизнь.
Однако у Алексея есть собственные проблемы: он занимается расследованием коррупции, связанной с похищением средств, предназначенных для строительства реабилитационных центров для людей с ДЦП. Эта ситуация добавляет напряженности в их совместную работу и ставит под угрозу участие Тимофея в конкурсе. Тем не менее, благодаря поддержке друзей и их совместным усилиям, они продолжают бороться за свои мечты, преодолевая все преграды на пути к успеху.
