Данила, шестнадцатилетний парень, живёт на краю леса, где в старом срубе он часами наблюдает за Катей, женщиной, которая вдвое старше его. Несмотря на свои чувства, он даже не думает о том, чтобы попытаться завести с ней отношения. В его жизни происходит неожиданный поворот, когда отец Данилы, преследуемый собственными проблемами, решает обратиться за поддержкой к Кате. Это мгновение становится катализатором для обоих мужчин, и они оказываются втянутыми в бурные события, где мир вокруг них разделён на «своих» и «чужих».
В этом непростом мире сильные начинают презирать слабых, создавая атмосферу напряжённости и недовольства. Ситуация становится всё более драматичной, и Данила с отцом сталкиваются с последствиями этого разделения. Их жизнь оказывается под угрозой, и они вынуждены принимать трудные решения, чтобы выжить. Отец и сын пытаются разобраться в своих чувствах и отношениях, одновременно сталкиваясь с внешними вызовами, которые ставят их на грань.
Параллельно с их внутренними конфликтами, на фоне общего хаоса, разворачивается история о человеческих отношениях, о том, как любовь и поддержка могут помочь преодолеть трудности. Однако, чем дальше они заходят, тем яснее становится, что мир, в котором они живут, не оставляет места для слабости. Данила и его отец должны найти в себе силы, чтобы противостоять не только внешним угрозам, но и собственным страхам и сомнениям.