В 1561 году, после скоропостижной смерти своего молодого супруга Франциска, 18-летняя Мария Стюарт возвращается на родину, в Шотландию. Как католичка с законным правом на английский трон, она вызывает беспокойство у протестантской королевы Елизаветы I. Эта ситуация вынуждает Елизавету обратиться к советникам, которые советуют ей отправить делегацию к Марии.
В составе посольства находится граф Роберт Дадли, фаворит Елизаветы, который, по мнению многих, является идеальным кандидатом на роль мужа Марии. Это решение призвано не только укрепить связи между Шотландией и Англией, но и предотвратить возможные конфликты, которые могут возникнуть из-за притязаний Марии на английский трон.
Мария, полная решимости утвердить свои права и укрепить свои позиции, сталкивается с множеством вызовов, включая политические интриги и личные амбиции. Елизавета, осознавая угрозу, которую представляет Мария, начинает маневрировать в сложной игре власти, где каждая ошибка может привести к катастрофическим последствиям.
В этой напряженной атмосфере происходит столкновение двух сильных женщин, каждая из которых стремится защитить свои интересы и обеспечить стабильность своего правления. Их отношения становятся все более сложными, и каждая из них вынуждена делать трудные выборы, которые определят не только их судьбы, но и будущее двух королевств.