В 1960-х годах, после закрытия своего рабочего места в нью-йоркском клубе, Тони, известный как Болтун, оказывается в поисках временной подработки. В это время выдающийся чернокожий музыкант Дон Ширли, обладающий утонченным вкусом и выдающимися талантами в классической музыке, готовится к гастролям по южным штатам, где расизм и сегрегация все еще имеют глубокие корни. Дон решает нанять Тони в качестве водителя и охранника, рассчитывая на его способности справляться с различными ситуациями, которые могут возникнуть в пути.
Несмотря на то что между ними практически нет ничего общего — один из них родом из рабочего класса, а другой принадлежит к высшему обществу — их совместное путешествие становится настоящим испытанием. На протяжении поездки Тони и Дон сталкиваются с предвзятостью и дискриминацией, что заставляет их пересмотреть свои взгляды на жизнь и друг друга.
Постепенно между героями завязывается неожиданная дружба, в которой они учатся понимать и принимать различия друг друга. Тони начинает осознавать, что за внешней элегантностью Дона скрываются не только успехи, но и глубокие переживания, связанные с его расовой принадлежностью. В свою очередь, Дон открывает для себя мир, в котором живет Тони, и начинает понимать, каково это — быть частью более простой жизни.
Эта поездка становится не просто работой для обоих, а важным этапом, меняющим их судьбы и взгляды на мир. В конечном итоге, их отношения становятся символом дружбы и взаимопонимания, преодолевающего социальные барьеры.