Пол — подросток, который живет в полной изоляции от окружающего мира. Он страдает от гипертрихоза, редкого заболевания, которое вызывает аномально высокий рост волос на теле. Каждый выход на улицу становится для него настоящим испытанием, так как сверстники не упускают возможности над ним подшутить, а взрослые смотрят с опаской. Отец Пола старается всеми силами поддержать сына и сделать его жизнь хоть немного легче, но обычные проблемы подросткового возраста, такие как поиск своего места в жизни и становление как личности, усугубляются его физическими недугами и внешним обликом.
В день своего рождения Пол получает неожиданное письмо, в котором содержится информация о его матери, пропавшей много лет назад. Это открытие становится для него настоящим поворотным моментом. Пол решает покинуть дом и отправиться на поиски женщины, которую он никогда не знал. Это решение открывает перед ним новые горизонты и ставит перед ним серьезные испытания.
На своем пути Пол сталкивается с различными трудностями и неожиданными встречами, которые помогают ему не только в поисках матери, но и в осознании себя. Он начинает понимать, что несмотря на свои физические недостатки, он имеет право на счастье и принятие. Путешествие становится для него не только поиском родных, но и важным этапом в его личностном росте. Пол обретает уверенность, учится принимать себя и, возможно, находит ту любовь и поддержку, о которой мечтал.