Известный немецкий дирижер Эдвард Спор принимает приглашение от Карлы, которая занимается гуманитарным проектом, приехать в Израиль. Его задача — создать совместный арабо-еврейский молодежный оркестр. В конфликте, где одни выступают как террористы, другие как оккупанты, а третьи — как воины или бандиты, важно, чтобы молодые творцы нашли общий язык, свободный от политических предрассудков.
В этом контексте мы знакомимся с талантливыми братом и сестрой, Омаром и Лайлой. Они вместе с отцом направляются в Тель-Авив, чтобы пройти прослушивание. Однако на контрольно-пропускном пункте отца не пропускают, и детям, которые никогда не покидали свою деревню, приходится продолжать путь в одиночку. Это путешествие становится для них не только испытанием, но и возможностью открыть для себя новый мир, полный музыки, надежд и мечтаний.
В процессе создания оркестра молодые музыканты сталкиваются с различными трудностями, но их стремление к сотрудничеству и общему делу помогает преодолеть преграды. Взаимопонимание и дружба становятся основой для формирования уникального коллективного звучания, которое может соединить разные культуры и традиции. В конечном итоге, история подчеркивает важность единства и силы музыки, способной преодолеть любые барьеры.