Джулия, дочь состоятельных родителей, которые не проявляют интереса к искусству, обучается в Лондоне и мечтает стать кинорежиссёром. Однако её преподаватели сомневаются в её перспективах, считая, что девушка, выросшая в богатстве, не имеет реального жизненного опыта, чтобы создавать значимые фильмы.
Ситуация меняется, когда Джулия встречает своего первого возлюбленного – Энтони. Этот харизматичный молодой человек, обладающий дипломом искусствоведа и работающий в министерстве иностранных дел, оказывается наркоманом, увлечённым героином. Их отношения открывают Джулии глаза на сложные и порой болезненные аспекты жизни, которые она ранее не знала.
Взаимодействуя с Энтони, она сталкивается с трудностями и вызовами, которые заставляют её пересмотреть свои взгляды на мир и собственные мечты. Его жизнь, полная противоречий и страстей, становится для неё уроком и источником вдохновения, пробуждая в ней желание исследовать более глубокие темы в своём творчестве.
Таким образом, Джулия начинает осознавать, что её путь к становлению настоящим режиссёром лежит через понимание человеческой боли и страсти, что в итоге формирует её как личность и как художника.