Действие фильма происходит в Китае в начале 90-х годов, когда правительство строго контролировало политику «одна семья — один ребенок». Главные герои — семья рабочих металлургического завода, которые скрывают вторую беременность жены. Однако вскоре об этом становится известно местным властям, и представитель комитета по контролю рождаемости убеждает женщину сделать аборт на третьем месяце. Операция проходит с осложнениями, и она больше не сможет иметь детей.
Спустя некоторое время, трагедия обрушивается на семью — их единственный сын тонет во время игры на реке. Чтобы справиться с горем и начать новую жизнь, супруги решают переехать к морю, в провинцию Фуцзянь, где все кажется чужим: и диалект, и образ жизни. Они принимают решение усыновить мальчика, надеясь, что это поможет им отвлечься от утраты.
Однако, когда усыновленный подросток растет, он начинает проявлять бунтарский дух и стремится к независимости. Его протест против новых обстоятельств приводит к тому, что он сбегает из дома, оставляя приемных родителей в замешательстве и страхе за его судьбу. Семья сталкивается с новыми вызовами, пытаясь понять, как помочь своему сыну найти свой путь в жизни, одновременно преодолевая собственные внутренние демоны и горечь утраты.
