Когда Кым-хва находилась в утробе матери, рядом с ней существовал демон. Оба появились на свет, но мать не пережила родов. Родные решили не убивать уродца, полагая, что он скоро умрёт сам. Однако существо выжило, а отец, не выдержав позора, покончил с собой. В итоге оставшаяся семья была вынуждена постоянно переезжать, пряча демона.
Пастор Пак занимается разоблачением сект, которые в Южной Корее появляются с завидной регулярностью. Он начинает расследование новой подозрительной религиозной группы, которая, по его мнению, может быть связана с недавними находками полиции — телами, обнаруженными в странных обстоятельствах. Пак решает выяснить правду, рискуя столкнуться с опасными последствиями своей деятельности. Его поиски приводят к раскрытию мрачных тайн и столкновениям с теми, кто готов на всё ради защиты своих интересов.
