Люс — талантливый чернокожий подросток, который является гордостью своей школы и своих приемных родителей, усыновивших его из Эритреи десять лет назад. Он всегда отличался отличной успеваемостью и положительным отношением к окружающим. Однако однажды его учительница обнаруживает в его сочинении элементы, которые вызывают тревогу. Люс проявляет интерес к панафриканскому движению и радикальным политическим идеям, что вызывает настороженность у педагогов и взрослых, которые всегда видели в нем образцового ученика.
Ситуация начинает накаляться, когда Люса начинают рассматривать не как обычного подростка, а как потенциальную угрозу. Его жизнь, полная надежд и мечтаний, оказывается под угрозой, и он сталкивается с множеством вопросов о своей идентичности и принадлежности. Люс пытается разобраться в своих чувствах и взглядах на мир, в то время как окружающие начинают сомневаться в его истинных намерениях.
Фильм поднимает важные темы о расовой и культурной идентичности, а также о том, как предвзятое мнение может разрушить жизнь человека. Люс оказывается в сложной ситуации, где ему необходимо отстаивать свои убеждения и находить свое место в обществе, которое не всегда готово принимать его таким, какой он есть.