Бандит по имени Тхэ-гу решает не принимать предложение от руководителя соперничающей преступной группировки о переходе на их сторону. Вскоре после этого трагически погибают его сестра и маленькая племянница в результате аварии. Это событие становится катализатором для Тхэ-гу, который начинает мстить своим врагам, что неизбежно приводит к войне между кланами.
По приказу своего босса, Тхэ-гу вынужден скрыться на живописном острове Чеджу, чтобы избежать дальнейших конфликтов. На этом тропическом курорте, окруженном пальмами и великолепными закатами, он сталкивается с загадочной девушкой по имени Чэ-ён. Ее жизнь, похоже, полна печали, и она не проявляет особого желания продолжать существование.
Между ними завязывается непростая связь, которая становится важной частью жизни обоих. Тхэ-гу, пытаясь справиться с потерей и внутренними демонами, находит в Чэ-ён нечто большее, чем просто утешение. Она, в свою очередь, начинает открываться ему, и их разговоры становятся спасением от одиночества и горечи. Оба героя постепенно начинают осознавать, что их судьбы переплетены, и, возможно, именно эта встреча даст им шанс на новое начало.
На фоне ярких пейзажей острова разворачивается не только личная драма, но и борьба с собственными страхами и воспоминаниями. Тхэ-гу и Чэ-ён пытаются найти путь к исцелению, при этом сталкиваясь с вызовами, которые угрожают их стремлению к счастью и спокойствию.