Датчанин Ульрих, выросший в окружении детей из стран бывшего социалистического блока, решает осуществить рискованную шпионскую миссию в Северной Корее, где царит одна из самых репрессивных диктатур в мире. На протяжении десяти лет он проникает в Корейскую ассоциацию дружбы и устанавливает связь с ее лидером, испанским дипломатом Алехандро Као де Беносой, который погружен в коррупционные схемы.
Ульрих начинает свою деятельность с создания доверительных отношений, постепенно завоевывая расположение Алехандро и других членов ассоциации. Его цель — собрать информацию и раскрыть внутренние механизмы работы режима, который скрывает свои истинные намерения за завесой пропаганды и лжи. С каждым годом его жизнь становится все более опасной, так как он рискует быть разоблаченным.
В процессе своей работы Ульрих сталкивается с множеством трудностей и моральных дилемм. Он осознает, что его действия могут иметь серьезные последствия не только для него, но и для тех, кто находится под угрозой в Северной Корее. Сложные отношения с Алехандро, который, несмотря на свою коррумпированность, оказывается сложной личностью, добавляют драматизма в его миссию.
Спустя годы, когда его работа начинает приносить плоды, Ульрих оказывается на грани раскрытия. Его борьба за правду и справедливость становится не только личной, но и глобальной, ставя под сомнение его собственные убеждения и моральные принципы.
