Девятилетний Джуд стал свидетелем ужасного происшествия, когда грабители напали на его мать в их доме. Это травмирующее событие заставило мальчика замкнуться в себе и прекратить говорить. В поисках решения проблемы родители решают сменить обстановку и переехать за город, выбрав для жизни старинный особняк Хилшир.
Во время одной из своих прогулок в лесу Джуд находит загадочную куклу, которая по росту почти соответствует его собственному размеру. Мальчик быстро привязывается к этой находке, назвав её Брамсом, и вскоре начинает чувствовать себя гораздо лучше. Его родители, наблюдая за положительными изменениями в состоянии сына, радуются, не подозревая о мрачной стороне этой дружбы.
С течением времени связь между Джудом и Брамсом становится все более необычной. Мальчик начинает проявлять странные черты поведения, что вызывает беспокойство у его родителей. Они не могут понять, что именно происходит с их сыном и какова истинная природа его нового друга. Вскоре становится очевидно, что Брамс — не просто кукла, а нечто гораздо более зловещее, способное влиять на события вокруг.
С ростом напряженности в доме Хилшир, Джуд оказывается в центре тревожных и пугающих событий, которые ставят под угрозу не только его психическое состояние, но и безопасность всей семьи. Родителям предстоит выяснить, что стоит за этой таинственной куклой и как она связана с их сыном, прежде чем станет слишком поздно.
