На протяжении долгого времени два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — находились в состоянии непримиримой вражды. Однако последние десять лет между ними царил мир. В это время шпион из Северного Яня смог занять высокую должность верховного советника на юге и организовать инсценировку покушения на монарха. Теперь у него есть возможность подготовиться к войне и объявить масштабное состязание для сильнейших воинов.
Сирота по имени Дун Илун, который никогда не знал своих родителей, вместе с младшим братом прославленного полководца Чу Хуна, жаждущим отомстить Гуаню за предательство своего брата, отправляются из своей деревни в столицу. Они намерены участвовать в состязании, надеясь изменить свою судьбу и отстоять честь своих близких.
На пути к столице Дун Илун и Чу Хун сталкиваются с множеством препятствий, которые испытывают их силу и решимость. Они встречают разных людей, каждый из которых имеет свою историю и цели. Состязание становится не просто борьбой за победу, но и испытанием на верность, преданность и мужество.
В то время как события развиваются, напряженность между Северным Янем и Южным Чжао нарастает. Гуаню предстоит столкнуться с последствиями своего обмана, а Дун Илун и Чу Хун — с выбором, который определит их будущее. В этой истории переплетаются темы мести, дружбы и поиска своего места в мире, где доверие и предательство идут рука об руку.