С самого детства Цинмин, ученик мастера инь-ян, сталкивался с трудностями в освоении защитного заклинания. Эта проблема обернулась трагедией, когда его учитель, вступив в бой с тенью Лютого Змея, был отравлен. Перед своей смертью мастер оставил Цинмину важное задание: отправиться в Имперский город, где на протяжении веков находится заточённый Змей.
По прибытии в город Цинмин сразу же сталкивается с конфликтом с молодым колдуном по имени Боя. Однако вскоре им придется объединить усилия, чтобы расследовать загадочную смерть другого колдуна. В процессе расследования под подозрение попадают мастера, которые прибыли на церемонию поклонения небесам. Эти колдуны были призваны для оживления четырёх стражей, охраняющих Лютого Змея от пробуждения.
Цинмин и Боя, преодолевая свои разногласия, начинают совместную работу, погружаясь в мир магии и таинств. Они сталкиваются с различными препятствиями, которые испытывают их силы и решимость. В ходе расследования им предстоит разгадать, кто стоит за убийством и какие истинные намерения скрываются за действиями мастеров, пришедших на церемонию.
На их пути встают не только внешние враги, но и внутренние сомнения, которые заставляют Цинмина задуматься о своих способностях и предназначении. В конечном итоге, их совместные усилия могут привести к раскрытию тёмных тайн, связанных с Лютым Змеем, и к восстановлению справедливости в мире магии.