Молодой сирота Крабат блуждает по Лаузицу, пытаясь выжить в сложные времена. В то время как солдаты отправляются на войну, он укрывается от преследования охотников курфюрста Саксонского. В один из моментов его жизни ворон приводит его к таинственной мельнице у Черной реки, где он решает стать учеником колдуна.
Однако вскоре Крабат осознает, что попал в ловушку. Вместе с другими учениками он оказывается на заколдованной мельнице, где их ждет не только обучение магии, но и опасные испытания. Каждый из подмастерьев вынужден сражаться за свою жизнь, так как колдун, владеющий черной магией, использует их как пешки в своих зловещих играх.
Крабат и его товарищи понимают, что их судьба находится в руках жестокого мастера, и каждый день становится для них борьбой за выживание. С каждым новым испытанием они теряют своих друзей, и страх охватывает их сердца. Вскоре Крабат решает, что необходимо найти способ избавиться от заклятия мельницы и обрести свободу.
Постепенно он осознает, что только объединив усилия с другими учениками, они смогут противостоять мощи колдуна и преодолеть темные силы, угрожающие им. Крабат начинает развивать свои способности и искать пути к освобождению, понимая, что настоящая сила заключается в единстве и смелости.
