С 1997 года в США произошло более 150 загадочных случаев утопления студентов колледжей. Вблизи мест, где были найдены тела, постоянно обнаруживаются граффити с изображением улыбающегося лица. Главный герой, Джейк, решает прекратить прием назначенных психотерапевтом лекарств, что вызывает беспокойство у его девушки Керен. Он ведет привычную жизнь: учится, занимается спортом и посещает вечеринки. Однако вскоре Джейк начинает ощущать, что в его жизни происходит нечто странное, и кажется, что кто-то вмешивается в его повседневность.
По мере того как Джейк углубляется в свои мысли, он начинает замечать подозрительные обстоятельства вокруг себя. Непонятные события, тревожные ощущения и странные встречи заставляют его задуматься о том, что происходит на самом деле. Его привычные занятия становятся источником стресса, и он начинает сомневаться в своем восприятии реальности. Керен, обеспокоенная состоянием Джейка, пытается помочь ему, но сама оказывается втянутой в эту запутанную ситуацию.
Параллельно с личными переживаниями Джейка, загадочные утопления продолжают привлекать внимание общественности. Мрачные обстоятельства этих происшествий заставляют молодого человека задуматься о том, что за этим стоит. Он пытается разгадать тайну, которая, возможно, связана с его собственными страхами и переживаниями. Постепенно Джейк и Керен оказываются в центре пугающего расследования, где их жизни могут оказаться под угрозой.