1879 год, Иокогама. Кэнсин, бывший убийца, старается построить мирную жизнь рядом с любимой девушкой Каору. Однако его старания обречены на провал, когда в его жизнь вновь врывается тень прошлого. Младший брат покойной жены, Энъиси, не может смириться с утратой и решает отомстить. Он возглавляет китайскую преступную группировку и начинает активные действия против Кэнсина.
Энъиси, охваченный жаждой мести, взрывает ресторан, который Кэнсин считал своим домом, и организует нападения на местные додзё, где обучают боевым искусствам. Эти действия становятся началом настоящей войны между двумя мужчинами, каждый из которых имеет свои причины для борьбы. Кэнсин вынужден вновь взять в руки меч, чтобы защитить не только себя, но и тех, кого он любит.
С каждым днем напряжение нарастает, и Кэнсин осознает, что его старания избежать насилия оказываются тщетными. Он должен столкнуться с прошлым и принять решение, которое изменит его жизнь навсегда. В этой истории переплетаются темы мести, любви и искупления, и каждый шаг Кэнсина приближает его к неизбежной развязке. В конечном итоге, он должен решить, что важнее: сохранить мир или защитить тех, кто ему дорог, даже если это означает вернуться к жизни, от которой он так стремился избавиться.
