На небольшом острове расположен Центр морской биологии, где доктор Таррелл и его команда занимаются изучением дельфинов афалин. Их главная цель — наладить общение с этими умными существами. Один из дельфинов, по имени Альфа, родился в captivity и стал уникальным примером успеха в этой области: он не только понимает команды Таррелла, но и способен воспроизводить простые слова.
Однако достижения ученого привлекают внимание не только ученых. Спонсоры проекта видят в этом потенциал для военного применения. Они планируют использовать способности Альфы для создания нового оружия, что вызывает у Таррелла серьезные сомнения. Он начинает осознавать, что его работа, призванная углубить понимание и сотрудничество с природой, может быть искажена и использована для разрушительных целей.
Таррелл оказывается перед сложным выбором: продолжать свои исследования ради науки и благополучия дельфинов или же поддаться давлению спонсоров, которые хотят задействовать его разработки в военных целях. Это внутреннее противоречие приводит к конфликту, в котором он должен решить, что важнее — его моральные принципы или научные достижения.
В конечном итоге, история поднимает важные вопросы о границах науки, ответственности исследователей и о том, как далеко может зайти человечество в своих стремлениях к контролю над природой. Таррелл должен найти способ защитить Альфу и его сородичей, противостояли ли они угрозе, исходящей от тех, кто хочет использовать их способности для насилия.