Дин хоронит руку Сары Фир вместе с её телом, и в этот момент перед ней открывается её прошлое. Действие происходит в 1666 году в поселении Юнион. Сара живёт с младшим братом и отцом, успешно справляется с домашними делами и испытывает симпатию к дочери пастора, Ханне. Однажды ночью молодые жители деревни собираются у костра в лесу, и между Сарой и Ханной вспыхивает страсть. Однако на следующее утро в Юнионе начинаются странные и ужасные события: еда начинает гнить, в колодце обнаруживают мёртвую собаку, а пастор, охвачённый паникой, убивает двенадцать детей.
Жители деревни приходят к выводу, что кто-то наложил проклятие на их поселение, и в результате начинают обвинять Сару и Ханну в колдовстве. Общество охвачено страхом и невежеством, и две девушки становятся жертвами жестоких слухов и предвзятости. В ходе событий раскрываются глубокие темы страха, любви и предательства, которые приводят к трагическим последствиям. Постепенно становится ясно, что тёмные силы действуют в этом месте, и судьбы героинь переплетаются с историей их предков, оставляя неизгладимый след в судьбе всего поселения.
