Молодая пара кинематографистов из Северной Каролины, Тодд и Джессика Смит, решила создать документальный фильм о необычных людях, которые наряжаются в устрашающих клоунов. В процессе работы над проектом они начинают осознавать, что эти персонажи представляют собой нечто большее, чем просто эксцентричные люди в костюмах. Постепенно становится очевидным, что многие из них имеют тёмные намерения и могут быть настоящими маньяками и убийцами.
Тодд и Джессика погружаются в мир, полный опасностей, когда начинают исследовать жизнь этих "клоунов". Их документальная работа превращается в нечто более серьезное, когда они сталкиваются с реальными угрозами и зловещими событиями. Каждый новый интервьюируемый оказывается всё более тревожным, и вскоре им становится ясно, что их проект может иметь фатальные последствия.
С каждым шагом они всё глубже запутываются в мрачной паутине, где граница между реальностью и вымыслом начинает стираться. Пара осознает, что их стремление понять этих людей и их мотивы оборачивается настоящим испытанием на выживание. В процессе они не только исследуют тёмные стороны человеческой природы, но и сталкиваются с собственными страхами и сомнениями.
Этот фильм становится не просто исследованием странностей, а настоящим триллером, где Тодд и Джессика вынуждены бороться за свои жизни и раскрывать правду о том, что скрывается за масками клоунов. Их проект оборачивается настоящей охотой, где каждый новый шаг может стать последним.
