Крестьянин, желая улучшить свою жизнь и вернуть молодость, решает отправить своих сыновей на поиски чудодейственных яблок, способных даровать здоровье и силу. Старшие братья, не желая тратить время на поиски, выбирают легкий путь и направляются в местный кабак, полагая, что там они найдут развлечения и веселье. В то время как они предаются праздности, младший сын, обладая смелостью и решимостью, решает взять дело в свои руки.
С помощью Серого Волка, который становится его верным спутником, он отправляется в опасное путешествие. На своем пути юноша сталкивается с различными испытаниями, но благодаря помощи своего нового друга, ему удается преодолеть все преграды. В конечном итоге, он находит заветные молодильные яблоки, которые не только спасают его от бедности, но и приносят радость его семье.
Однако на этом приключения не заканчиваются. Вернувшись домой с яблоками, он встречает прекрасную Синеглазку, в которую влюбляется с первого взгляда. Синеглазка также оказывается не простой девушкой, и их отношения развиваются на фоне волшебства и чудес, которые дарят молодильные яблоки. В итоге, младший сын не только исполняет мечту своего отца, но и находит свою любовь, создавая новую, счастливую жизнь. Эта история о смелости, верности и настоящих ценностях, которые важнее материальных благ.