В македонской деревне XIX века происходит необычная история, в которой переплетаются магия и человеческие судьбы. Существо, обладающее способностью менять облики, намеревается похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись мольбам матери, оно решает подождать и вернуться за девочкой спустя 16 лет. Все это время юная героиня проводит в уединенной священной пещере, вдали от людского взгляда и заботы ведьмы, которая все же стремится заполучить её.
Когда, наконец, девушка покидает пещеру, она начинает исследовать мир вокруг. Встречая людей, она испытывает любопытство и желание узнать, что значит быть частью человеческой жизни. Вскоре её новая «мать» обращает её в существо, подобное себе, и это становится началом ее трансформации. Под влиянием своих новых способностей, она начинает убивать местных жителей и принимать их облики.
Постепенно она начинает осознавать, что такое человеческое существование, и сталкивается с внутренними конфликтами. Вопросы о том, что значит быть человеком, о любви, страхе и утрате, становятся для неё важными. Эта история показывает, как жажда жизни и стремление к пониманию могут привести к темным последствиям, и как легко потерять себя, когда стремишься стать кем-то другим. Размышления о природе человеческой души и её тенях становятся центральной темой, раскрывая сложные отношения между индивидуумом и окружающим миром.