В третьем фильме о аптекаре Мельхиоре его супруга Кетерлин становится свидетелем жестокого инцидента. В результате нападения жизнь молодого человека, потерявшего память, оказывается под угрозой. Он не знает, кто он и каким образом оказался в Таллинне. На месте происшествия Мельхиор находит кольцо, которое приводит его к загадочному ночному братству. Также возникают вопросы о странной труппе, выступавшей на ярмарке, что добавляет интриги в происходящее.
Ситуация становится ещё более опасной, когда выясняется, что не только неизвестный, восстанавливающийся после нападения, находится в опасности. Мельхиор и Кетерлин тоже оказываются под угрозой. В это время в город приезжает посланник папы, известный своей жестокостью в охоте на ведьм. Его появление ставит под сомнение все убеждения, которые были важны для Мельхиора и Кетерлин.
Способности Мельхиора, позволяющие ему "общаться с мертвыми" и замечать невидимые следы преступлений, вызывают подозрения. Некоторые начинают думать, что он может быть еретиком, что ставит его жизнь под угрозу. В условиях, когда враги церкви могут оказаться рядом, Мельхиор и Кетерлин сталкиваются с выбором: бороться за свою правду или поддаться давлению, которое угрожает их жизни и вере. Таким образом, перед ними встают сложные моральные дилеммы, и они должны решать, как поступить в этой опасной ситуации.
