В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, погружена в изучение иностранных языков и спортивные занятия. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится, и ей предстоит оказаться в центре шпионских интриг. Юля имеет striking resemblance к погибшей супруге американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с местным агентом, работающим в секретном научно-исследовательском институте.
Контрразведка, возглавляемая Волоховым, начинает сложную операцию, направленную на выявление агента, работающего на иностранные спецслужбы, в оборонной сфере. Для достижения своей цели они решают использовать Юлю как приманку, внедрив её в окружение Уиллера. Операция требует от Юли не только хладнокровия, но и способности быстро адаптироваться к новым условиям, ведь на кону стоят безопасность страны и раскрытие шпионской сети.
По мере развития событий, Юля сталкивается с непростыми моральными выборами, осознавая, насколько опасной может быть игра, в которую её втянули. Её жизнь переплетается с миром шпионажа, где доверие и предательство становятся обычным делом. В этом напряженном контексте Юля должна найти способ защитить себя и выполнить задание, не потеряв при этом свою индивидуальность. С каждой новой встречей с Джимом она всё больше погружается в его мир, и вскоре ей предстоит сделать выбор, который определит её судьбу.
