Джулс зарабатывает на жизнь, выступая в качестве дрэг-квин, и его персонаж Афродита Бэнкс пользуется большой популярностью. Однако после одного из шоу он становится жертвой нападения. Хотя физические травмы вскоре заживают, психологические последствия мешают ему вернуться к прежней жизни.
Спустя несколько месяцев Джулс неожиданно сталкивается с одним из нападавших. Он решает использовать свой облик без макияжа, чтобы приблизиться к преступнику по имени Престон. Это даёт ему возможность узнать больше о его жизни и мотивах. Джулс начинает планировать месть, стремясь не только отомстить за свои страдания, но и восстановить свою утраченной идентичность.
Постепенно он погружается в мир, о котором раньше не догадывался, и сталкивается с внутренними конфликтами, которые заставляют его переосмыслить свои ценности и желания. Ощущение власти, которое он получает, приближаясь к Престону, становится для него как источником силы, так и опасностью. В этом процессе Джулс не только ищет справедливость, но и пытается понять, кто он на самом деле, и как его прошлое влияет на его будущее.
Этот путь самопознания и мести становится для Джулса важным этапом в его жизни, где он сталкивается с выбором между ненавистью и прощением, что в конечном итоге определяет его дальнейшую судьбу.
