1945 год, Нью-Йорк. В одном из джазовых клубов, где играет оркестр, Джимми, вернувшийся с войны, пытается привлечь внимание девушки по имени Франсина. Несмотря на его настойчивые попытки, она не обращает на него внимания. На следующее утро их пути пересекаются снова — в холле гостиницы, где Франсина ищет свою подругу, а Джимми пытается добиться отсрочки по оплате проживания. Однако его просьба оказывается безуспешной, и, не желая оставаться в долгах, он решает сбежать, прихватив с собой Франсину в такси.
В процессе общения они начинают узнавать друг друга лучше. Джимми рассказывает, что играет на саксофоне, и вскоре Франсина оказывается вовлечена в его мир музыки. Она неожиданно для себя соглашается пойти на прослушивание, где Джимми демонстрирует свои навыки. Это знакомство становится началом их непростых отношений, полных музыкальных амбиций и личных переживаний. В Нью-Йорке, полном надежд и стремлений, их жизни переплетаются, и каждый из них начинает открывать для себя новые горизонты, преодолевая трудности и сомнения.
