Действие исторического вестерна происходит в 1842 году, в период, когда Техас все еще был независимой республикой, а Санта Фе находился под контролем Мексики. Фильм рассказывает о правительственной экспедиции, отправляющейся в этот мексиканский город через опасные и непредсказуемые территории, населенные воинственными индейцами племени команчей.
Группа путешественников сталкивается с множеством трудностей и испытаний на своем пути. Они должны преодолевать не только физические преграды, но и внутренние конфликты, возникающие среди участников экспедиции. Каждый из них имеет свои цели и мотивы, которые часто приводят к напряженным ситуациям. В процессе путешествия герои открывают для себя не только суровую природу окружающего мира, но и друг друга, что приводит к неожиданным поворотам в их отношениях.
События развиваются на фоне исторических изменений, когда территория Соединенных Штатов расширяется, и борьба за ресурсы и власть становится все более актуальной. Индейцы команчи, защищающие свои земли, представляют собой серьезную угрозу для экспедиции, и взаимодействие между двумя культурами становится важной частью повествования.
Фильм погружает зрителя в атмосферу того времени, подчеркивая как опасности, так и красоту дикой природы. Он исследует темы выживания, преданности и конфликта между различными культурами, заставляя задуматься о последствиях расширения границ и взаимодействия с коренными народами.