Вторая часть кинодилогии, основанной на произведении Алексея Толстого «Петр Первый», разворачивается в конце XVII века, когда Россия сталкивается с серьезными проблемами в торговле из-за отсутствия выхода к морю. Юный царь Петр I решает изменить эту ситуацию и приступает к созданию российского флота, что становится важным шагом для страны.
Тем временем среди бояр, традиционно недовольных молодым правителем, нарастает напряженность. Они обеспокоены его реформами и стремлением модернизировать страну. Петр, полон энергии и амбиций, стремится укрепить мощь России, несмотря на сопротивление со стороны старой аристократии. В этой обстановке развиваются конфликты, которые ставят под угрозу как его власти, так и будущее страны.
Молодой царь сталкивается с множеством препятствий, включая предательство и интриги, но его решимость и желание создать сильное государство помогают ему преодолевать трудности. Взаимоотношения Петра с его окружением становятся все более сложными, и он вынужден принимать трудные решения, чтобы добиться своих целей. Эта история о борьбе за власть, о преодолении традиций и о стремлении к переменам, которые могут изменить судьбу целой нации.
Параллельно развиваются личные драмы и конфликты, которые показывают, как исторические события влияют на жизни людей. В конечном итоге, именно решимость Петра и его желание вывести Россию на новый уровень определяют ход истории.