После серии жестоких убийств в среде гомосексуалов Нью-Йорка, полицейский под прикрытием начинает опасное расследование, чтобы поймать преступника. Детектив Стивен Бернс сталкивается с необходимостью погрузиться в мир, полный тайн и опасностей, исследуя самые темные уголки города. Его задача заключается не только в том, чтобы найти улики, но и в том, чтобы завоевать доверие людей, обитающих в этом замкнутом сообществе.
Стивен должен адаптироваться к новым условиям и стать частью круга людей, увлеченных садо-мазохистскими практиками. Это требует от него не только смелости, но и способности понимать и принимать чужие взгляды на жизнь. В процессе расследования он сталкивается с множеством сложных ситуаций, где его моральные принципы подвергаются испытанию.
Параллельно с поиском убийцы, детектив начинает осознавать, насколько сложна и многогранна жизнь людей, с которыми ему приходится взаимодействовать. Он встречает различных персонажей, каждый из которых имеет свою историю и свои переживания. В этом мире, где границы между добром и злом становятся размытыми, Стивен вынужден пересмотреть свои собственные взгляды на жизнь и любовь.
В конечном итоге, это расследование не только приближает его к раскрытию преступления, но и заставляет задуматься о человеческой природе, о том, что под маской жестокости могут скрываться глубокие чувства и страсти. Стивен понимает, что его миссия — не просто поймать убийцу, но и найти путь к пониманию и принятию.