Действие фильма разворачивается в Советской России в двадцатые годы, в эпоху НЭПа. Молодой студент музыкального техникума в Одессе, Костя Иванов, становится пленником нового музыкального направления — джаза. Его страсть к этой музыке приводит к конфликту с учебным заведением, и, несмотря на то что он является комсомольцем, его исключают из техникума. Косте предлагают выбрать между учёбой и любимым увлечением, и он смело выбирает джаз.
Стремясь реализовать свою мечту, Костя решает создать джаз-банд. Для этого он размещает объявление, и вскоре к нему присоединяются два его друга-музыканта. Стёпа, играющий на банджо, и Жора, барабанщик, с энтузиазмом откликаются на предложение. Костя вдохновляет их своей страстью к джазу, и они начинают совместные репетиции.
Создание группы становится для них настоящим приключением. Каждый из музыкантов приносит свою индивидуальность и стиль, что вносит разнообразие в их звучание. Они погружаются в мир джаза, испытывая радость от совместного творчества и преодолевая трудности на пути к своей мечте. В процессе репетиций они не только развивают свои музыкальные навыки, но и укрепляют дружеские связи, которые становятся основой их будущих успехов. Таким образом, молодые музыканты стремятся выразить себя и показать, что их любовь к джазу может преодолеть любые преграды.
