Фильм состоит из двух частей, каждая из которых предлагает уникальный взгляд на мир волшебства и страха. В первой части мы знакомимся с сеньором Альтомарой, чья жизнь погружена в постоянные тревоги из-за его соседа, которому он приписывает способности колдуна. Альтомара одержим идеей найти способ защититься от предполагаемого злого влияния соседа, что приводит его к множеству комичных и напряженных ситуаций, полных недопонимания и паранойи.
Вторая часть рассказывает о Гаспаре, не слишком удачливом маге, чья судьба меняется после встречи с 318-летней ведьмой. Эта загадочная женщина наделяет его магическими способностями, что внезапно наполняет его жизнь новыми возможностями и надеждами. Уверенный в своих талантах, Гаспар решает бросить вызов знаменитому итальянскому магу, не подозревая о том, какие трудности и испытания ждут его впереди.
Каждая из частей фильма исследует темы магии, страха и самопознания, показывая, как страх перед неизвестным и желание силы могут привести к неожиданным последствиям. Переплетение комедии и драмы делает историю запоминающейся, а герои сталкиваются с внутренними и внешними конфликтами, которые заставляют их задуматься о своих истинных желаниях и возможностях.
