Фильм, основанный на рассказе Джойс Кэрол Оутс «Where Are You Going, Where Have You Been», рассказывает о 15-летней Конни, которая наслаждается свободами и опасностями подростковой жизни на окраине северной Калифорнии. Девушка погружается в мир первых романтических увлечений и стремится к независимости, исследуя свои желания и возможности. Однако её беззаботное существование принимает неожиданный оборот, когда в её жизни появляется таинственный Арнольд Френд.
Арнольд, обладающий харизмой и загадочностью, начинает оказывать влияние на Конни, вызывая у неё смешанные чувства: от любопытства до страха. Его настойчивость и манера общения постепенно вытесняют её чувство безопасности, и вскоре она оказывается в ситуации, где её выборы и действия могут иметь серьезные последствия. Конфликт между детской невинностью и взрослыми реалиями становится все более острым, ставя под сомнение, насколько хорошо Конни понимает окружающий её мир.
Фильм затрагивает важные темы взросления, манипуляции и уязвимости, показывая, как легко можно потерять контроль над своей жизнью. Конфликт между желанием свободы и необходимостью защищаться от опасностей, скрывающихся за привлекательной оболочкой, становится центральным элементом истории. В конечном итоге, Конни сталкивается с выбором, который может изменить её жизнь навсегда, и зритель остается в напряжении, наблюдая за её борьбой за выживание в мире, полном неопределенности и угроз.