Сет Брандл — талантливый ученый, который занимается исследованиями в области телепортации. Его работа начинается с перемещения неодушевленных объектов, но вскоре он решает расширить свои эксперименты, применив их к живым существам. После успешного телепортирования обезьяны, Сет испытывает сильное волнение и желание стать частью своих собственных исследований.
Однако, в ходе одного из экспериментов происходит непредвиденное: в стерильную камеру случайно попадает муха. Это мелкое насекомое становится катализатором событий, которые кардинально изменяют жизнь Сета. После телепортации он начинает испытывать необычные изменения в своем организме и психике. Постепенно он осознает, что его человеческая природа начинает смешиваться с характеристиками мухи.
Сет сталкивается с новыми вызовами и внутренними конфликтами, когда его тело и разум начинают трансформироваться. Он пытается контролировать происходящее, но вскоре понимает, что ситуация выходит из-под контроля. Постепенно он теряет свою человечность, и его жизнь превращается в борьбу с новыми инстинктами и физическими изменениями.
Фильм исследует темы науки, этики и человеческой природы, показывая, как стремление к знаниям может привести к непредсказуемым последствиям. Сет оказывается на грани между гениальностью и безумием, и его трагическая судьба заставляет задуматься о цене, которую мы готовы заплатить за научные достижения.
