Весной 1946 года в подмосковном поселке Угольная Линия царит атмосфера страха из-за серии жестоких нападений и убийств, совершаемых бандой Сеньки Кривого, состоящей из карателей и уголовников, вооруженных трофейным оружием. Лейтенант Сергей Матвеевич Высик, возглавляющий местную милицию, уже два месяца пытается поймать этих преступников, но все его усилия оказываются безрезультатными. Понимая, что традиционные методы не работают, он решает обратиться за помощью к своим фронтовым товарищам — Казбеку, опытному охотнику на людей, и Шалому, бывшему шулеру, которые служили с ним в конной разведке. Эти двое, отбывшие наказание в штрафбате, готовы помочь Высику в его борьбе с бандой.
Ситуация осложняется новым убийством, жертвой которого становится ученый, связанный с секретным правительственным проектом. Его смерть вызывает панику на высоких уровнях власти. В ходе расследования Высик узнает от своего друга, местного врача, что незадолго до трагедии ученый подарил ему загадочную куклу, оставшуюся от его погибшей дочери. Расследование приводит к информации о проекте под кодовым названием «Операция "Голем"», целью которого является создание «нового биологического человека» с сверхъестественными способностями, который будет полностью подчиняться чужой воле. Этот проект вызывает у Сталина большие надежды, даже превышающие ожидания от разработки ядерного оружия.
Высик знакомится с академиком Буравниковым, ведущим ученым проекта, который осознает, к каким ужасным последствиям могут привести его открытия. Между ними возникает дружба, и академик становится важным союзником для следователя. Обладая поддержкой Буравникова, Высик нацеливается на разгром банды Кривого и защиту своих близких, готовясь к решению этой сложной задачи.
