После переезда братьев Сэма и Майкла с матерью в спокойный калифорнийский город Санта-Карла, жизнь в новом месте начинает принимать необычные обороты. С самого начала их пребывания в этом городке, окружающая атмосфера наполняется загадками и странностями. Майкл, особенно, становится объектом изменений, которые его близкие не могут игнорировать. Его поведение начинает вызывать тревогу у матери, которая замечает, что с сыном происходит что-то неладное.
С каждым днем Майкл все больше погружается в таинственный мир, который скрывает множество секретов. Его интерес к местным подросткам, которые кажутся необычными, только усиливает беспокойство его семьи. Брат Сэм, пытаясь защитить Майкла, начинает собственное расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит в этом загадочном городке.
Санта-Карла оказывается не таким уж безобидным местом, как казалось сначала. Вскоре братья осознают, что их новое окружение скрывает темные тайны, и их жизнь может оказаться под угрозой. Майкл, находясь на грани между реальностью и миром, который его манит, сталкивается с выбором, который может навсегда изменить не только его судьбу, но и судьбу всей их семьи. Тревога и неопределенность накрывают их, и братья должны решить, как справиться с этим новым вызовом, прежде чем станет слишком поздно.
