Фильм рассказывает о трагической жизни Надежды Аллилуевой, второй супруги Иосифа Сталина. Их история могла бы стать классической романтической повестью, если бы не обстоятельства, определяющие их отношения. Надя впервые встретила Сталина в возрасте 12 лет, когда ему было уже 34. Он был близким другом её семьи, известных революционеров, и часто бывал в их доме, который служил укрытием для многих борцов с царским режимом. Сталин, харизматичный и смелый, только что вернулся из ссылки, и молодая Надя влюбилась в него.
Став его женой в 16 лет, она оказалась втянутой в бурные события начала XX века: Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война, смерть Ленина и восхождение Сталина к власти. На фоне исторических катаклизмов Надя испытывает внутреннюю борьбу между любовью к мужу и осознанием его жестокой натуры. Она пытается вырваться из этого замкнутого круга, но каждый раз её чувства к Сталину оказываются сильнее разума.
Фильм глубоко исследует их отношения, показывая, как личные драмы переплетаются с политическими событиями. Надя становится свидетелем превращения любимого человека в безжалостного лидера, и её попытки понять и принять его жестокость приводят к трагичным последствиям. Это история о любви, предательстве и невыносимых выборах, которые определили судьбы не только двух людей, но и целой страны.
