Федор Лосев — художник из небольшого городка Лобнинска, живущий скучной и обыденной жизнью. Его существование не отмечено ни значительными успехами, ни серьезными неудачами. Карьерные амбиции не сбываются, а постоянное чувство неудовлетворенности и неопределенности только усиливается. Однако есть две вещи, которые придают смысл его жизни: любовь к Лене и забота о своем отце.
Все меняется, когда Федор оказывается вовлечен в трагические события, связанные с убийством его друга. Это происшествие становится началом череды странных и мистических событий, в которых Лосев оказывается в числе подозреваемых следователя Гаева. Погружаясь в расследование, он постепенно начинает осознавать, что вокруг него разворачивается нечто необычное и пугающее.
В этом сложном лабиринте Федор сталкивается с различными персонажами, включая свою возлюбленную Лену и профессора оптической физики по имени Лобник, который оказывается втянут в эту запутанную историю. Каждый новый шаг лишь углубляет его участие в загадочных обстоятельствах, и вскоре он понимает, что его жизнь уже никогда не будет прежней.
Лосев вынужден искать ответы на вопросы, которые затрагивают не только его собственную судьбу, но и судьбы окружающих его людей. В этом процессе он сталкивается с собственными страхами и сомнениями, а также с тем, что настоящая любовь и дружба могут оказаться сильнее любых испытаний.