В Нью-Йорке происходит серия загадочных убийств, жертвами которых становятся мужчины средних лет, ищущие интимные знакомства через объявления в газетах. Все они находят свою смерть в трагических обстоятельствах: их тела обнаруживают без одежды, с пулей в голове и в одной и той же позе. Расследование этого дела ведут опытные детективы Фрэнк Кэллер (в исполнении Аль Пачино) и его партнер Шерман (Джон Гудман).
Чтобы поймать преступника, полицейские разрабатывают хитроумный план: они решают разместить собственное объявление в газете, надеясь, что это поможет им заманить убийцу в ловушку. Параллельно они погружаются в мир тех, кто ищет любви и страсти, сталкиваясь с неожиданными ситуациями и опасностями. Рискованные шаги детективов приводят к напряженным моментам, когда игра на грани жизни и смерти становится реальностью.