Мастер боевых искусств Мияги и его ученик Дэниел, вместе с другими учениками, одерживают впечатляющую победу над конкурентами из школы карате Криза. Однако, Криз не намерен оставлять это без последствий и начинает строить планы мести. Он решает обратиться за помощью к своему давнему другу по армии, Терри, с которым они вместе служили во Вьетнаме.
Терри, известный своей беспощадностью и мастерством в восточных единоборствах, принимает решение помочь Кризу в его стремлении отомстить. Он полон решимости вернуть себе утраченные позиции и наказать Мияги и Дэниела за их успехи. С помощью своих навыков и жестоких методов, Терри начинает разрабатывать стратегию, которая должна привести к поражению героев.
Тем временем, Дэниел и Мияги готовятся к новым испытаниям, не подозревая о надвигающейся угрозе. Их уверенность и мастерство будут подвергнуты серьезным испытаниям, когда на горизонте появится мощный противник. Ситуация накаляется, и Мияги должен использовать всю свою мудрость и опыт, чтобы подготовить Дэниела к предстоящей борьбе.
Вскоре настанет момент истины, когда столкнутся силы добра и зла, и Дэниелу предстоит доказать, что он не только ученик своего учителя, но и настоящий воин, готовый сражаться за свои идеалы. Эта история о преданности, дружбе и борьбе за справедливость станет настоящим испытанием для обоих героев, и только время покажет, кто выйдет победителем в этой жестокой схватке.
