Джимми Ли принимает участие в соревнованиях по ушу в Сан-Франциско вместе со своей командой из Китая. Однако ситуация принимает неожиданный поворот, когда один из его товарищей, Тайгер, сбегает и случайно убивает полицейского. В результате этого инцидента Джимми оказывается под подозрением и вынужден скрываться от правоохранительных органов, чтобы выяснить, кто на самом деле виновен в преступлении.
Тем временем Тайгер находит новое место в китайской мафии Сан-Франциско. Он начинает использовать насилие, чтобы устранить всех, кто может стать ему помехой. Таким образом, его жизнь становится всё более опасной и жестокой.
С развитием событий пути Джимми и Тайгера пересекаются, и между ними вспыхивает конфликт. Бывшие друзья оказываются по разные стороны баррикад, и их противостояние становится неизбежным. Весьма сложные обстоятельства заставляют их столкнуться в борьбе, где на кону стоят не только их жизни, но и их принципы и ценности.
Фильм пронизан темами предательства, дружбы и борьбы за справедливость. Джимми вынужден преодолевать не только внешние препятствия, но и внутренние демоны, чтобы восстановить свою честь и найти истинного злодея. В конечном итоге, это история о том, как одна ошибка может разрушить жизни и привести к трагическим последствиям.
