Братья Папашвили, прибыв в аэропорт, решили отпраздновать предстоящий вылет одного из них в Израиль, выпив шампанское. В результате, вместо хормейстера детского хора Якова в самолёт сел его брат Мераб, работающий таксистом. Это событие стало началом череды невероятных приключений, в которые вовлечён Мераб.
На протяжении своего пути он сталкивается с множеством забавных и порой грустных ситуаций. Евреи принимают его за агента КГБ, а сотрудники советского торгового представительства считают его провокатором. Между тем, Мераб оказывается в ловушке: он не может вернуться на родину, так как его статус и обстоятельства не позволяют это сделать.
Фильм рассказывает о его мытарствах, полных комичных моментов и неожиданных поворотов. С каждой новой встречей Мераб всё глубже погружается в мир, где его воспринимают не таким, каким он является на самом деле. Он пытается найти свой путь в этом хаосе, столкнувшись с предвзятостью и недопониманием.
Эта история полна иронии и печали, поднимая важные вопросы о идентичности и принадлежности. Мераб, оказавшийся в чужом мире, ищет своё место, и его приключения становятся отражением борьбы человека за свою истинную сущность.