Юный Никоша Гоголь проводит летние каникулы в своем родовом имении Васильевка, где его встречают любящая мать и сестра. Они стараются окружить его заботой и угостить вкусными угощениями. На одной из прогулок по городу он встречает своих соседей — пожилую пару Афанасия Ивановича Товстогуба и Пульхерию Ивановну, которые искренне заботятся друг о друге. Также рядом находятся Иван Иванович и Иван Никифорович, два верных друга, чью дружбу вскоре подстерегают серьезные испытания.
Тем временем, Никоша испытывает скуку в этом привычном для него мелкопоместном обществе и мечтает о более ярких людях и увлекательных отношениях. Вскоре он заболевает, и в состоянии горячечного бреда к нему приходят образы персонажей, которые впоследствии станут героями его произведений. Он встречает Городничего, стариков Товстогуба и Пульхерию Ивановну, а также своих знакомых — Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, которые занимают важное место в его сознании.
Во время болезни у Никоши возникает нечто необычное — МАРЕВО, которое представляет собой переплетение реальности и фантазии. В этом состоянии он наблюдает за яркой, насыщенной жизнью украинского мелкопоместного общества, где сливаются воедино повседневные заботы и причудливые образы. Это время становится для него источником вдохновения, открывая новые горизонты для его творчества и восприятия окружающего мира.
