Шестилетний Микеле Меризи из Караваджо, сын строителя, работающего при дворе маркиза Франческо Сфорца, поддерживает свою подругу Констанцию Колонну, которая в свои 12 лет не желает выходить замуж. Дети обещают друг другу помогать в любых жизненных трудностях. Однако вскоре мать Микеле, столкнувшись с проблемами, вынуждена отправить его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милане. После смерти матери Микеле наследует небольшую сумму и решает отправиться в Рим.
Перед его отъездом Констанция, оставаясь верной подруге, предупреждает его о том, что Рим полон опасностей. Микеле вскоре убеждается в этом на собственном опыте. Три художника отказываются принять его в качестве подмастерья, и вместо этого он находит компанию, с которой проводит время в пьянстве и хулиганстве, пока не оказывается в приюте.
Там его находит кардинал Франческо Дель Монте, который распознает в юноше талант и становится его покровителем. Это знакомство изменяет жизнь Микеле, который получает поддержку и возможность развивать свои художественные способности. Под покровительством Дель Монте он начинает свой путь к признанию, что открывает перед ним новые горизонты и возможности в мире искусства. Микеле, ставший известным как Караваджо, навсегда запомнится как новатор, изменивший представление о живописи своего времени.
