Ленинград, осень 1949 года. Вернувшись в школу после летних каникул, девятиклассник Миша встречает взгляд своей учительницы младших классов, Анны Николаевны. Чтобы чаще видеть её, он решает взять на себя ответственность за пятый класс, где она является классным руководителем. В то время как его сверстники устраивают вечеринки с вином и прячут от родителей неприличные открытки, Миша с увлечением занимается внеклассной работой, стремясь провести каждую свободную минуту с Анной Николаевной.
С течением времени между ними зарождается романтическая связь. Анна Николаевна, потерявшая своего жениха на фронте, испытывает к Мише нежные чувства, понимая, что их отношения имеют свою судьбу. Она назначает ему тайное свидание у черного хода школы, осознавая, что вскоре их тайна может быть раскрыта, и слухи о их встречах дойдут до руководства учебного заведения.
Несмотря на все преграды, Миша и Анна Николаевна наслаждаются моментами, проведенными вместе. Их отношения становятся для них обоих отдушиной в послевоенной реальности, где каждый ищет утешение и понимание. Однако их любовь, наполненная юношеским романтизмом и печалью, неизбежно сталкивается с суровыми реалиями жизни, и вскоре им предстоит осознать, что их связь не может продолжаться бесконечно.
