В восточных землях жила когда-то Шамаханская царица, известная своей красотой. Она стремилась вернуть утраченные чары и решила посетить Храм Вечной Молодости. В процессе она узнала, что для восстановления своей молодости ей нужно собрать слёзы тысячи женщин, полив Дерево Молодости. На помощь ей пришёл её верный помощник — Ворон, который предложил план, как легко заполучить эти слёзы. Его идея заключалась в том, чтобы с помощью магического взгляда царицы завоевать сердце Киевского князя, таким образом подчиняя себе Русь и заставляя плакать всех её женщин.
Однако на пути к её замыслу встают три богатыря: Алёша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич. Они, а также знакомые зрителям персонажи — конь Юлий, Змей Горыныч и мудрые бабушка с дедушкой Тихоном, решают вмешаться в планы царицы. Богатыри уверены, что справиться с этой задачей им не составит труда, и что немного приключений не повредит.
Тем не менее, как это часто бывает в сказках, всё оказывается не так просто, и богатырям предстоит столкнуться с множеством трудностей. В процессе их путешествия они не только развлекаются, но и узнают о настоящих ценностях дружбы и любви, которые могут оказаться важнее любой магии. Сказочные события развиваются с неожиданными поворотами, и каждый из героев вносит свой вклад в общее дело, создавая атмосферу веселья и приключений.
