Действие фильма разворачивается в Дании в середине XVIII века. Молодая королева Каролина-Матильда испытывает сильную неприязнь к своему супругу, королю Кристиану VII, который страдает от психического расстройства и предпочитает общество проституток, игнорируя свою жену. В жизни королевы происходит резкое изменение с появлением в королевском дворе немецкого врача Иоганна Фридриха Струэнзе. Его прогрессивные идеи и обаяние привлекают Каролину, и между ними завязывается роман.
Струэнзе, обладая выдающимися умственными способностями и смелыми взглядами, начинает оказывать влияние на короля. Он помогает Кристиану в управлении страной, внося важные реформы и улучшая жизнь датчан. Однако отношения между королевой и врачом оказываются под угрозой. Мачеха короля, недовольная переменами и нововведениями, начинает активно противостоять Струэнзе и его влиянию на Кристиана.
Создавая атмосферу напряженности и страсти, история показывает, как любовь и политика переплетаются в сложной игре власти. Несмотря на искренние чувства, которые испытывают Каролина и Струэнзе, их судьба оказывается предопределенной, и их отношения становятся жертвой интриг и конфликтов, возникающих в королевском доме. В результате, их мечты о счастье сталкиваются с жестокой реальностью, и они вынуждены расплачиваться за свои чувства в условиях, где любовь и долг не всегда идут рука об руку.