Валентина воспитывает своего маленького сына Вовку одна. Мальчик часто грустит по поводу отсутствия отца, и чтобы поддержать его дух, женщина придумывает историю о том, что его папа — отважный разведчик, который выполняет важное задание в далекой Южной Америке и однажды обязательно вернется домой. Эта выдумка помогает Вовке справиться с тоской по родителю и наполняет его жизнь надеждой.
Однако вскоре Валентина сталкивается с неожиданным поворотом событий. На грани разоблачения своей лжи, она встречает мужчину, который кажется ей воплощением тех сказочных образов, которые она сама создала для сына. Этот человек оказывается похожим на героя ее фантазий, и Валентина начинает сомневаться в том, что ее выдумка всего лишь игра воображения.
Ситуация становится еще более запутанной, когда она осознает, что чувства, которые возникают между ней и этим загадочным мужчиной, могут стать реальностью. Они оба начинают исследовать свои эмоции и возможности, что ставит Валентину перед выбором: продолжать ли обманывать сына или раскрыть ему правду о своем прошлом и о том, что на самом деле произошло с его отцом.
История наполнена нежностью, юмором и трогательными моментами, в которых переплетаются вымысел и реальность, заставляя героиню задуматься о том, что значит быть матерью и как важна честность в отношениях с близкими.
