В далеком прошлом боги, демоны и люди объединили свои силы, чтобы остановить огненного дракона Бахамута, угрожавшего существованию волшебного мира Мистарции. Чтобы запечатать это чудовище, ключ был разделен на две части: одну получили боги, другую — демоны. Со временем союз распался, и каждая раса занялась своими делами, постепенно накапливая недовольство друг к другу. Однако однажды стало известно, что ключ, хранящийся у богов, был похищен. Это событие поставило под угрозу печать Бахамута, и мир вновь оказался на грани хаоса.
Тем временем, Фаваро Леоне, молодой охотник за головами, не заботился о судьбе мира. Он был известен своей легкомысленностью, хвастовством и любовью к приключениям. В разгар празднования своего последнего успеха, Фаваро столкнулся с Кайсаром, своим другом и соперником, и, не упуская возможности подшутить над ним, оказался вовлечен в неожиданные события. В этот момент на его пути появилась загадочная Амира, которая настойчиво попросила его провести ее в Хельхейм.
Ситуация стала еще более интересной, когда Фаваро узнал, что Амира является обладательницей украденного ключа. Теперь за ней охотятся не только демоны и ангелы, но и короли, некроманты и даже пьяный бог Бахус. В этом опасном мире, полном интриг и неожиданных встреч, нашим героям предстоит пройти через множество испытаний на пути к темнице дракона, где все может измениться.
